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2017年中国钛白粉行业产能及开工率分析

时间:2017-11-07 17:47|来源:中国产业信息网

自2012 年起钛白粉全球产能增速放缓, 2012 至 2015 期间行业出现低谷,国际巨头纷纷去产能,2016年全球产能首次出现负增长,从 814.5万吨下降至 801.5 万吨,特诺、亨斯曼等国际巨头公司连续两年累计退出产能超20 万吨;而同期中国产能始终保持增长, 国内钛白粉产能全球占比持续提升;国内龙头企业快速整合,在环保等因素推动下部分小产能实现集中整合和部分退出。


2000至2016年全球及中国钛白粉产能变化趋势



数据来源:公开资料整理


  2015年,国际巨头特诺和亨斯曼分别退出部分钛白粉产线,7月27日亨斯曼关停了法国 Calias 的 10 万吨/年的硫酸法钛白粉生产线; 8 月亨斯曼暂停了美国汉密尔顿钛白粉工厂的一条生产线和西澳大利亚 Kwinana 的 Tiwest 颜料厂的一条生产线,总计退出产能 16 万吨。国内方面,广西嘉华、西昌瑞康、中盐株化、云南泽昌均有部分产能退出;新建产能方面, 2015 年美国杜邦公司将钛白科技等业务重组成立科慕公司后于年底将墨西哥 Tamaulipas 州Altamira 工厂新建的钛白粉生产线实现投产,新增产能达到 5 万吨/年,国内方面 2016 年龙蟒佰利 6 万吨氯化法钛白粉实现投产, 2016 年 12 月重庆攀钢钛业10 万吨硫酸法项目正式投产。 未来国内龙蟒佰利和中核钛白预计分别扩建 20万吨和 10 万吨钛白粉产能。


全球淘汰落后产能,国内龙头产能扩张


数据来源:公开资料整理


  2012-2015 行业经历三年洗牌后,大量小产能退出提升了行业集中度,2015 年,国内行业开工率十年来首次超越全球开工率,中国企业的竞争促进了国际巨头的重组以降低成本, 2017 年初特诺收购科斯特(Cristal)。至此,全球钛白粉产能规模前五位占据了 50%以上的产能,分别为特诺、杜邦、亨斯曼、龙蟒佰利和康诺斯。 国内方面, 近几年在行业竞争和环保压力双重力下,小产能不断退出;前十三大企业(产能大于 10 万吨)的产能集中度不断提升,至 2017 年已经达到 60%以上。 大小企业的开工率差距显著, 2016 年 CR13 的开工率基本在 90%以上, CR3 甚至接近 100%,而 5 万吨以下的小企业开工率不足 30%。2017 年情况略有好转,上半年行业产能利用率约为 70%,而小产能(五万吨以下)的开工率大多在 50%-60%之间。小企业复产难的原因在于一方面停产的企业多半资产负债率高,融资能力弱,复产后将面对目前价格已高涨的原材料,资金投入能力不足;其次是安全和环保检查的压力进一步加大了复产后持续经营和盈利的难度。 困难导致龙头企业的市占率大概率会持续提升。


2000 至 2016 年全球钛白粉产能开工率统计



数据来源:公开资料整理


钛白粉行业集中度变化趋势



数据来源:公开资料整理



钛白粉行业厂商开工率情况



数据来源:公开资料整理


2017年6月国内 5 万吨及以下产能开工率统计



                               
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